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恒大试图丢出一颗“定心丸”
发布日期:2022-08-08 06:53    点击次数:151

境外债权人“逼宫”压力下,恒大试图稳住这群颇为激进的债权人。

1月26日晚间,中国恒大公告称,正在推动审计师开展相关工作,并会继续认真听取债券人意见和建议,争取在未来六个月内提出初步重组方案。

一周前,由一群大型国际投资者组成,以KirKlandhe & Ellis和Moeils公司为代表的恒大集团及其子公司离岸债券持有人特设小组(简称AHG)曾发文,表示出对恒大对境外债券化解进度的不满。

AHG称,其努力着与恒大方面沟通,但一直只得到模糊的意向保证,没有进一步的动作。恒大方面在具体行动上与公开表态背道而驰。

为此,AHG表示,准备采取一切必要措施捍卫其合法权利。

恒大随后在1月24日晚间回应,称正在以积极的态度与境外债券人持续进行沟通与对话;集团已向境外债权人明确表态,会根据经营情况、保障资金周转等前提,给出一个有效且全面细致的债务重组方案。

恒大表示,恳请各境外债权人给予更多时间支持恒大,并呼吁各境外债权人不采取任何激进的法律行动。

为了进一步稳住债权人,恒大方面又于1月26日晚间召开了一次投资人电话会, 耳朵里面疼怎么回事执行董事肖恩向投资人汇报了目前中国恒大目前的整体情况,并作出了争取六个月内出初步重组方案的表态。

值得注意的是,投资会当晚,来自恒大风险化解委员会成员国信证券合规总监陈勇直接参与了会议,并且另一委员会成员的关联方、新任恒大非执行董事、信达香港董事长梁森林也参与了电话会。

有投资者表示,在此前的参会名单中并未提及梁森林会出席。整场电话会中,都是恒大方面的高管在讲话,陈勇和梁森林未作出任何表态。

有熟悉中国信达的人士表示,梁森林在不良资产处置方面经验丰富,在集团内部也有话语权,这有利于后续恒大具体项目资产处置的开展。就目前来说,信达还只是提供咨询顾问的角色,相信梁森林进入恒大董事会之后会有一些动作。

“目前信达方面尚没有大规模地介入恒大具体项目处置当中,整体上还是‘总对总’,‘项目对项目’”,前述人士认为,梁森林出席投资者会也是在向外释放出,其正在参与到恒大的具体化债事务中的信号。

华尔街见闻也了解到,在此之前,部分与恒大存在合作关系的项目,已由相关资方牵头接盘,以推动项目的正常化运营。

不过1月26日晚上的投资者会在沟通内容上,并未让投资者感到满意。包括肖恩在内的恒大管理层仅是对近期投资者关注的要点进行了例行回复。

肖恩在电话会上表示,集团董事会、风险化解委员会期待和债权人对话沟通,并再次呼吁债权人不要采取激进的法律行动,希望为形成对各方利益都有保障的债务化解方案而共同努力。

但对于具体如何进行债务重组,比如说是否有由恒大董事会主席许家印个人担保在内的增信措施?恒大集团副总裁兼香港公司总经理黄贤贵自问自答地说,许家印会以最大的努力支持公司运营和未来发展。

黄贤贵亦表示,恒大对各类有实力的意向投资者持开放的态度,目前没有可进一步披露的信息。

肖恩则代表集团表态,公司董事会、风险化解委员和各级管理团队会不遗余力稳定生产运营,目前复工复产取得了一定成效。

中国恒大此前表示,恒大集团复工复产成效初显,截至去年12月底恒大全国复工率92.9%,12月完成交楼37899套。根据计划,集团1月将交楼3万套。

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